ULTY ETF는 ProShares에서 발행하는 상장지수펀드(ETF)로, 만기 20년 이상 미국 장기 국채의 일일 수익률을 -3배로 추종하는 것을 목표로 한다. 즉, 장기 국채 가격이 하락하면 ULTY ETF는 상승하고, 장기 국채 가격이 상승하면 ULTY ETF는 하락하는 구조.
- 역방향 레버리지
장기 국채 가격 하락에 배팅하는 상품, 레버리지를 활용하여 변동성을 증폭
- 단기투자
일일 수익률을 추종하므로, 장기 투자보다는 단기적인 시장 예측에 기반한 트레이딩에 적합
- 높은 변동성
레버리지 특성상 변동성이 매우 높아 투자에 신중
- 만기 20년이상 미국 장기 국채
기초 자산은 미국 장기 국채이며, 금리 변동에 민감하게 반응
장점
- 금리 상승으로 인해 장기 국채 가격에 하락할 때, ULTY ETF는 높은 수익을 기대할 수 있다.
- 금리 상승 위험에 대한 헤지 수단으로 활용할 수 있다.
- 시장 상황에 따라 단기적인 트레이딩 기회를 제공
단점
- 레버리지 및 역방향 상품 특성상 원금 손실 위험이 매우 높다.
- 횡보장세 또는 변동성이 큰 시장에서는 레버리지 효과로 인해 손실이 누적될 수 있다.
- 일일 수익률을 추종하여 장기 투자 시 복리 효과를 기대하기 어렵고 오히려 손실이 발생할 가능성이 높다.
- 일반 ETF에 비해 운용 보수가 높은 편이다.
유의사항
"울티"는 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합.
금리 및 채권 시장에 대한 정확한 분석이 필요. 시장 상황을 제대로 예측하지 못하면 큰 손실을 볼 수 있다.
장기 투자보다는 단기적인 트레이딩 전략을 사용하는 것이 좋다.
"울티"는 투자할때 포트폴리오의 일부로 편입하여 분산 투자하는 용으로 사용하는게 좋다.
투자 후에도 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 필요에따라 투자 전략을 수정해야한다.
ULTY ETF는 금리 상승기에 높은 수익을 얻을 수 있는 매력적인 상품이지만, 높은 위험성을 띄고있다.
현재주식상황
울티 시작은 배당의 맛을 느껴보기 위해 8월말에 매매를 진행하였고 현재 10월10일까지 총 배당이 7번 들어왔다.
오늘 10/10까지 총 7번의 배당으로 8월 13,863원, 9월 64,492원, 10월10일12,925원으로 총 91,280원이 들어왔다. 원금 빠진걸보면 아직 크게 이익이라할게없는 주식이지만 덕분에 배당을 받는다는 기분은 아주 잘 느끼고있다. 장기간 투자로는 성장주가 좋겠다 생각이 들게 만드는 주식이다.
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